消费电子板块市场表现 - 消费电子概念7月3日盘中放量高开高走，板块指数一度涨逾4%，创3个月来新高，半日成交超昨日全天成交 [1] - 朝阳科技、新亚电子均直线拉涨停，硕贝德、工业富联、创益通等多股涨幅居前 [1] - 元器件、AI手机、PC、苹果概念、无线耳机等消费电子细分领域也放量上攻，博敏电子、大为股份、金安国纪等强势涨停 [1] 苹果折叠iPhone进展 - 苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程 [1] - 在P1到P3阶段，供应链会进行小量试产，再交由iPhone主力组装厂鸿海、和硕进行组装，并检查生产与产品良率等状况 [1] - 每个阶段约持续2个月时间，按照此流程，2026年下半年折叠iPhone将会上市 [1] 荣耀新品发布 - 荣耀推出轻薄折叠旗舰新品——荣耀Magic V5，闭合时厚度只有8.8mm，重量只有217g，是目前行业最轻最薄折叠旗舰 [1] - 新机将于7月4日在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售，售价8999元起 [1] 折叠屏手机市场数据 - 今年第一季度中国折叠屏手机出货量达284万台，同比增长53.1% [2] - 银河证券预计，2025年AI手机渗透率预计达34%，AI PC或从2024年0.5%跃升至2028年79.7% [2] 行业投资主线 - 下半年关注三条主线：AI创新链、国产替代与周期复苏产业链 [2] - 看好AI应用持续落地带来的传统消费电子的换机周期，同时看好AI终端硬件如耳机、眼镜、周边硬件等 [2]