可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年2月15日向不特定对象发行980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，实际募集资金净额为96,812.74万元 [2] - 可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174" [2] - 转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 初始转股价格为13.09元/股 [3] - 2023年6月9日因利润分配调整转股价格为12.97元/股 [3] - 2024年5月24日因利润分配调整转股价格为12.82元/股 [4] - 2024年9月30日因利润分配调整转股价格为12.76元/股 [5] - 2025年1月13日向下修正转股价格为9.50元/股 [6] - 2025年6月12日因利润分配调整转股价格为9.46元/股 [7] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债 [7] - 自2025年6月13日至2025年7月3日，公司股票已满足赎回条件，触发有条件赎回条款 [8] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.45元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.45元/张 [8][9] - 赎回对象为截至2025年7月30日收市后登记在册的全体"精锻转债"持有人 [10] - 赎回程序包括公告赎回事项、停止交易和转股、资金划付及摘牌等安排 [10] 公司相关人员交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、董事等存在交易"精锻转债"的情况 [10] - 江苏大洋投资有限公司、夏汉关、黄静、董义等人在期间内买卖"精锻转债" [10] 其他说明事项 - 可转债持有人可在2025年7月30日前进行转股申报 [11] - 转股时不足1股的部分将以现金兑付 [11] - 转股后的股份于转股后的次一交易日上市流通 [11] 公司审议情况 - 公司董事会审议通过提前赎回"精锻转债"的议案，并授权管理层负责后续赎回事宜 [11] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司提前赎回"精锻转债"事项已履行必要决策程序，符合相关规定 [11]