自动驾驶行业爆发趋势 - 中国L2+及以上高阶智驾渗透率从2022年7.2%跃升至2024年18.7% [1] - 城市NOA预埋装载率超83% 法规突破(如北京L3试点)与技术降本(域控成本降至7000元以内)共同驱动市场扩容 [1] - 中端车型(15-30万元价格带)成为渗透主力 占乘用车销量超50% 支撑行业从"功能验证"转向"规模化落地" [1] 英伟达高端市场优势 - 英伟达凭借Orin系列(254TOPS)及Thor(2000TOPS)垄断高端市场 7nm/5nm先进制程支撑千亿参数端到端模型部署 [2] - 2024年其智驾域控芯片装机量达210万套 市占率39.8% 覆盖蔚来ET7、理想L9等30万+旗舰车型 [2] - CUDA生态闭环优势显著 TensorRT实现5ms级推理延迟(较原生PyTorch加速8倍) Drive Sim日生成100万帧仿真数据覆盖99.9%极端场景 [2] 地平线中低端市场策略 - 征程系列累计出货超600万套 2024年市占率35.49% 支撑较多中低端主力车型 [3] - 征程5帧率1531FPS(较英伟达Orin高53%) J6M方案成本较Orin-N低1000元/车 助力城区NOA下探至12万元级 [3] - 天工开物工具链支持PTQ量化(5-10分钟/模型) 开发效率提升50% 依托300万辆数据闭环与征程6芯片(560TOPS)向高端渗透 [3] 行业竞争格局分化 - 英伟达以算力霸权(2000TOPS)和仿真精度定义高端天花板 地平线以开放生态和极致性价比(成本仅为英伟达40%)主导中低端普及 [4] - 端到端算法重构智驾范式 行业将从"代差竞争"转向"场景分化" 推动L3级量产元年 [4] - 英伟达在高端市场统治力有望延续 地平线在中低端份额或进一步扩大 并逐步拓展高端市场 [4]