市场整体展望 - 下半年市场机会有望增多 上证指数站稳3400点整数关口 有望挑战3700点近年高点 形成慢牛长牛走势 [1] - A股市场呈现哑铃型特征 科技成长股与低估值高股息红利股表现突出 中间行业板块表现低迷 [1] - 新能源汽车 光伏等新能源板块可能出现估值修复 白酒等消费板块可能获抄底资金布局 [1] 银行板块 - 银行板块年内涨幅超17% 多只银行股创历史新高 市净率部分已高于1 [2] - 银行股具有稳定盈利和高股息回报率 获险资 国家队 被动基金ETF等中长期资金布局 [2] - 银行股是沪深300指数重要权重板块 获稳定被动资金流入支持 [2] - 多家上市银行推出估值提升计划 增持频现 对股价形成支撑 [2] 科技成长板块 - 人形机器人板块处于0-1到1-10阶段 成长空间大 有望成为第四大产业赛道 [3] - 科技巨头加速AI硬件布局 宇树科技C轮融资估值超百亿元 获腾讯 阿里 字节等投资 [3] - 高盛预测人形机器人2025-2035年销量复合年均增长率可达94% 2035年市场规模达1540亿美元 [3] - 国内厂商在丝杠减速器 电机 传感器等上游核心部件技术领先 下游应用场景拓展提供支撑 [3] - 光伏板块获政策利好 工信部反内卷信号提振市场信心 行业集中度显著提升 [3] - 新能源汽车 锂电池等新能源行业经过调整后具备投资价值 全球能源转型逻辑坚实 [3]