定增发行情况 - 公司于2025年5月14日获得中国证监会批复同意向特定对象发行股票 [1] - 本次定增采用竞价发行方式 发行价格为12 18元/股 较发行底价9 59元/股溢价27 01% [2] - 实际发行数量1 0673亿股 募集资金总额13亿元 扣除发行费用后净额12 89亿元 其中计入股本1 0673亿元 资本公积11 83亿元 [2] 对公司财务结构的影响 - 募集资金到位后 公司总资产和净资产规模将同时增加 资产负债率有所降低 [3] - 公司整体资金实力和偿债能力得到提升 资本结构优化 盈利能力、持续经营能力和抗风险能力提高 [3] 对业务发展的影响 - 募集资金投资项目围绕主营业务展开 符合国家产业政策和公司发展战略 [3] - 项目实施有助于业务拓展 巩固行业竞争优势 提高盈利能力 符合长期发展需求 [3] - 发行后公司业务结构不会发生重大变化 [3] 未来业绩预测 - 预计2025-2027年归母净利润分别为6 61亿元、8 60亿元、10 59亿元 [4] - 按2025年7月2日收盘价计算 对应2025-2027年PE分别为16 73倍、12 85倍、10 44倍 [4]