债务重组进展 - 公司已与特殊目的公司订立认购协议 拟配发及发行754 468 943股股份用于偿付选择"股票选项"的境内债券持有人 涉及偿付金额约56亿元 [3][4] - 本次配发股份是公司154亿元境内债务重组方案的一部分 包括现金要约收购 股票兑付 以资抵债 留债展期四种选项 [4] - 选择股票选项的债权人较预期更多 原计划发行5亿股降债37亿元 实际发行规模扩大至7 54亿股 [4] 股权结构变化 - 本次配发7 54亿股新股相当于公告日已发行股本的7 04% 经配发扩大后占比6 58% [4] - 主要股东孙宏斌持股比例将从发行前的25 59%降至交割后的23 9% [5] - 公司披露主要股东持股明细 孙宏斌持有2 741 756 987股 其他高管持股量在261 000至17 177 000股之间 [7] 债务偿付条款 - 每100元面值境内债券可获13 5股处置收益权 相当于每股认购股份可偿付7 41元人民币(8 05港元)债券 [8] - 偿付价格较7月3日收盘价1 49港元溢价440 3% 较前五日均价1 464港元溢价449 9% [8] - 发行股份不会为公司带来资金流入 但可缓解流动性压力 助力长期业务恢复 [8] 境外债务重组 - 境外债务重组涉及95 5亿美元债务 拟全额债权转股权 分派两种新强制可转债作为对价 [8] - 每100美元新债券中约23美元将发行给主要股东 主要股东6年内仅获受限投票权 [8] - 现有75%境外债权人已加入重组协议 相关聆讯将于9月召开 [9]