光伏概念板块市场表现 - 7月4日光伏概念板块走强 霍普股份、韶能股份、亚玛顿、东材科技等多只个股涨停 迪森股份、国际复材、协鑫能科等跟涨 [1] - 市场热度提升源于传闻称"国内十大光伏玻璃厂商计划自7月起集体减产30%" 上海有色网分析师证实部分企业已开始执行减产计划 [1] 行业供需与价格动态 - 光伏玻璃行业快速扩张导致供需恶化 2024年末在产日熔量达92490吨 组件产量下滑致库存飙升至45天 接近"爆仓"临界点 [2] - 2025年上半年2 0mm光伏玻璃均价12 92元/平方米(同比-24%) 3 2mm均价21 06元/平方米(同比-18%) [2] - 预计7月国内光伏玻璃产量将下降至45GW 供应收缩有望支撑市场价格 缓解企业亏损 [3] 企业减产与行业调整 - 亚玛顿等企业加速产能出清 董秘称调整将促进行业可持续发展 [2] - 行业进入新一轮调整周期 企业主动调节产能有望打破恶性竞争 中信建投认为5月抢装潮后需求骤降 减产是合理选择 [2][3] - 工信部专家指出自发减产利好保价 但需关注计划落实 万联证券认为减产标志行业进入可持续发展阶段 [2][3] 海外产能布局 - 亚玛顿拟投资2 4亿美元在阿联酋建50万吨/年光伏玻璃生产线 辐射中东及欧美市场 [4] - 信义光能马来西亚两座窑炉已投产 推进印尼项目 旗滨集团拟投资14 5亿元在马来西亚新建1200吨/天光伏基材项目 [4] - 分析师指出企业重点拓展东南亚及中东市场 竞争方式将从价格战转向应用场景和技术创新 [5]