光伏产业高质量发展政策导向 - 工信部召开座谈会强调依法治理光伏行业低价无序竞争 引导企业提升产品品质并推动落后产能退出 [1] - 政策要求企业锚定技术创新方向 加强国际合作 拓展应用场景 目标成为全球技术引领者和能源转型关键参与者 [2] - 行业协会组织数十家企业签署自律公约 划定组件成本线 规范开工率和库存管理 [3] 光伏产业链供需失衡现状 - 2024年末中国光伏主产业链产能严重过剩：硅料1360GW 硅片1154GW 电池1056GW 组件1107GW 远超全球500-600GW装机需求 [2] - 产能过剩导致行业普遍低价竞争 企业盈利状况恶化 [2] 龙头企业应对措施 - 通威股份优化硅料产能结构 协鑫集团联合推动供给侧改革加速产能去化 [4] - 华民控股聚焦N型技术和异质结领域 拥有大尺寸单晶硅棒拉制等四项技术优势 同步推进海外拓展 [4] - 帝科电子在含铜浆料可靠性方面领先 结合TOPCon/TBC/HJT浆料技术优势协同客户创新 [5] - 岱勒新材预期行业规范后将减轻经营压力 细分领域同步受益 [5] 行业共识与发展预期 - 企业普遍认同低价竞争不可持续 自发通过技术迭代和市场开拓寻求突破 [5] - 政策监管与市场自发调节形成合力 行业有望进入良性发展轨道 [5]