发行概况 - 本次发行证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所创业板上市 [5] - 发行规模不超过人民币88,000万元，按面值发行，每张面值100元 [5] - 可转债期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的方式，到期归还本金和支付最后一年利息 [6] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [7] 转股条款 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [7] - 当公司发生派送股票股利、转增股本等情形时，将按下述公式对转股价格进行调整 [8] - 在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [10] - 转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍 [11] 赎回与回售条款 - 在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [11] - 本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [12] - 若募集资金投资项目的实施情况与承诺情况相比出现重大变化，可转债持有人享有一次回售的权利 [14] 财务数据 - 2025年3月末公司资产总额为251,979.68万元，流动资产占比75.06% [33] - 2024年度营业收入96,064.50万元，归属于母公司所有者的净利润17,267.39万元 [35] - 2024年末流动比率2.85，速动比率2.05，资产负债率26.71% [35] - 2024年应收账款周转率1.44次/年，存货周转率1.22次/年 [35] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过88,000万元，将用于非制冷红外探测器建设项目、近红外APD光电探测器产线建设项目等 [36] - 若实际募集资金少于拟投入金额，公司董事会可根据项目实际需求进行调整，不足部分由公司自筹资金解决 [37] 利润分配 - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10% [38] - 2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） [43] - 公司制定了未来三年（2025-2027年）股东回报规划 [44]