美国对华半导体设备出口管制动态 - 美国计划取消对三星、SK海力士、台积电在中国晶圆厂的设备出口豁免 这些公司未来使用美国设备需申请许可 [1] - 此举被类比为中国的稀土出口许可管理 若中美进行谈判 科技问题可能不会成为主要议题 [1] - 分析认为若美国前总统特朗普访华 可能意味着美国对华关税战策略调整 双方或转向合作 [1] A股市场整体走势与宏观环境 - 上证指数周五冲高至3497点 超越前期3417点和3494点 但仍处于自3674点以来的明显下跌趋势中 [5] - 上证指数自去年九月以来在3140点至3509点的大箱体内震荡 极限高低点上下浮动约100点 [5] - 市场分析认为 七月末美联储议息会议不降息的概率高达九成 这可能导致上证指数难以反转向上 [3] - 当前市场成交量与活跃度降低 不确定性增加 行情反转概率低 且指数处于相对高位 [3] - A股三大指数今日涨跌不一 其中沪指收盘上涨0.32% [7] 银行与主要股指表现 - A股银行板块周五指数涨至4500点 续创历史新高 [3] - 市场曾讨论上证指数冲击3500点 该点位是震荡箱体的上沿位置 [3][5] 创业板与新能源板块机会 - 创业板指数近期表现活跃 主要源于前期超跌后的反弹 [6] - 光伏领域因“反内卷”而表现活跃 预计后续将继续反弹 并可能带动阶段性行情 [6] - 新能源汽车领域同样预计将出现有力度的“反内卷” [6] - 新能源及新能源汽车板块在创业板指数中权重很大 其表现可能为指数带来潜在机会 [6]