市场概述 - 特朗普最新关税计划引发美股和美债抛售，标普、纳指跌近1% [2] - 特斯拉因马斯克成立新党一度大跌超8%，中概股指数收涨约0.6% [2] - 10年期美债收益率上行近7个基点，美元收涨0.6%至两周高点 [2] - 现货黄金V形反转，盘中一度跌超1%后回升，油价先跌后涨，美油较日低上涨4.2% [2] - 亚洲时段创业板跌超1%，电力股逆势爆发，恒科指涨0.25%，茶饮股大涨 [2] 公司动态 - 特斯拉销量连续下滑，马斯克成立“美国党”加剧投资者担忧，股价一度重挫7.6% [5][12] - CoreWeave以90亿美元全股票交易收购Core Scientific，溢价66%，后者股价自6月消息曝光后累涨110% [5][12] - OpenAI股权薪酬占营收119%，去年股权激励支出达44亿美元，Meta挖角苹果AI高管 [6][13] - 苹果就欧盟5亿欧元罚款提起上诉，称处罚“不合法” [18] - 亚马逊与沃尔玛展开全渠道价格战，促销活动分别延长至4天和6天 [18] 行业趋势 - 中国央行连续8个月增持黄金，6月增持7万盎司，外汇储备规模上升322亿美元至33174亿美元 [4][11] - 量化交易新规实施，高频阿尔法策略或受影响，“伪量化”行为将被清理 [15] - 重卡行业6月批销同比+32%至9.4万辆，Q3同比增速有望进一步上行 [21] - 防水材料行业多家公司宣布涨价，行业竞争趋稳 [21] - 医药行业关注CRO&CDMO、科研上游等细分板块 [21] 海外市场 - 美国散户上半年注入1553亿美元创纪录，青睐英伟达、特斯拉等科技股 [16] - 日本5月实际工资同比降2.9%，创两年来最大跌幅 [16] - OPEC+宣布8月增产54.8万桶/日，高盛预测油价或跌至60美元 [17] - 三星电子Q2运营利润预计下降39%至6.3万亿韩元，因AI芯片销售疲弱 [20] - Figure CEO称人形机器人成本降90%，计划四年内部署10万台 [20]