光模块CPO概念再度活跃,新易盛大涨超4%,云计算50ETF(516630)涨近1.5%
A股市场表现 - 7月8日早盘A股整体震荡上行 沪指挑战3500点关口 主要宽基指数悉数上行 [1] - 电路板 高速铜连接 光模块CPO 网络游戏 CRO HBM等概念盘中活跃 [1] - 云计算50ETF(516630)盘中涨近1.5% 持仓股中新易盛涨超4% 浪潮信息 中际旭创 紫光股份涨幅居前 [1] 光模块行业 - 大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升带动人工智能服务器市场规模持续扩大 推动高速光模块需求快速增长 [1] - Lightcounting预测2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G 2029年800G和1.6T光模块整体市场规模将超过160亿美元 [1] - 中国光模块厂商在全球市占率持续提升 2024年全球光模块TOP10榜单中中国厂商占据7席 [1] - 高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升 [1] 云计算与算力产业链 - 英伟达股价飙涨 国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑 [2] - 云计算50ETF(516630)跟踪云计算指数(930851) 该指数AI算力含量较高 覆盖光模块&光器件 算力租赁 数据中心 AI服务器 液冷等热门算力概念 [2] - 云计算50ETF(516630)为跟踪云计算指数合计费率最低的ETF [2]