半导体芯片板块表现 - 7月8日半导体芯片相关板块走强，通信ETF（515880）涨4.65%，创业板人工智能ETF国泰（159388）涨3.78%，芯片ETF（512760）涨1.33% [1][2] - 工业富联2025年第二季度归母净利润预计67.27亿元至69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%，超市场预期 [3] - 工业富联云计算业务营收同比增超50%，AI服务器营收同比增超60%，云服务商服务器营收同比增超1.5倍 [3] 云厂商与算力需求 - 微软、谷歌等云厂商2025年资本开支同比增超30%，国内阿里、腾讯资本开支预期分别超1200亿元、800亿元 [3] - 美国半导体行业协会数据显示，2025年上半年芯片行业销售额实现双位数同比强劲增长 [3] - 台系服务器厂商月度营收及工业富联中报预告显示算力供需景气度良好 [3] 存储行业动态 - AI服务器、PC、手机带动存储容量升级，高价值量产品需求上行 [5] - 5月以来DRAM合约价格大幅上涨，Q3/Q4涨价趋势有望延续 [5] - 长鑫存储启动上市辅导，拟通过募集资金扩大产能，提升国产化率 [5] A股半导体公司动向 - 韦尔股份、兆易创新、本华特等多家A股半导体公司拟赴港上市，推动国际资本市场拓展 [8][9] - 相关公司主营业务涵盖半导体设计、Fabless芯片供应、模拟集成电路等 [9] ETF市场表现 - 通信ETF（515880）和半导体设备ETF（159516）等产品受市场关注 [8] - 机器人产业ETF（159551）涨1.41%，集成电路ETF（159546）涨1.17% [2]