市场表现 - 沪指接近3500点 深成指和创业板指涨幅均超1% 两市4200多只股票上涨 成交额达1.45万亿 创近三个月新高 [2] - 北向资金净流入30亿 主力资金净流入154亿 电子和电力设备板块吸金超百亿 工业富联获11.6亿资金流入 [2] 政策驱动 - 香港证监会宣布将人民币股票交易柜台纳入港股通 未来南下资金可直接用人民币买港股 [2] - 工信部明确光伏行业要"反内卷" 禁止低价倾销和盲目扩产 推动光伏板块全线爆发 通威股份、钧达股份等龙头涨停 [2] - 国家计划2025年实现芯片自主率70%以上 北方华创、中芯国际等设备和制造企业获资金重点加仓 [2] 资金动向 - 北向资金重点加仓新能源和AI算力标的 宁德时代、中科曙光等核心资产受追捧 [2] - 资金从防御性板块转向高弹性赛道 贵州茅台遭外资抛售32亿 [2] 行业动态 - 光伏龙头企业集体减产30% 多晶硅期货价格涨停 行业盈利拐点出现 [3] - 工业富联二季度净利润预计暴增47%-52% 引爆AI服务器板块 其液冷技术可满足超800W散热需求 未来有望突破1500W [3] 投资方向 - 技术壁垒高、市场份额稳定的龙头企业值得关注 如光伏的通威股份、算力的工业富联、半导体设备的北方华创 [3] - 科技突围和能源转型两条主线在政策红利和产业升级驱动下具有长期增长确定性 [4]