旭辉集团境内债券重组优化方案 - 公司于7月8日晚间向债券持有人定向发送优化方案 涉及现金回购 股票 以资抵债等5项条款调整 并新增0 2%同意费条款 针对全部议案均同意的投资人[1] - 同意费条款为表决通过后30个交易日内按面值兑付同意张数的0 2% 利息豁免且兑付后注销[3] - 现金购回选项优化 累计现金总金额上限从2亿元提升至2 2亿元 购回价格从债券面值的18%提升至20%[3] 以资抵债与股票选项调整 - 以资抵债选项中 每百元面值债券置换信托份额数量从35元提升至40元 获配债券面值上限降至52亿元 取消劣后级信托份额设置[4] - 股票选项中 定增股票上限从6 8亿股提升至10 2亿股 获配债券面值上限从10亿元提升至15亿元[4] 行业债务重组动态 - 2025年上半年融创 富力 中梁等10余家房企债务重组获批 部分房企如金科 协信远创通过破产重整解决债务危机[5] - 绿城和新城2025年分别发行5亿美元及3亿美元海外债 主要用于偿还到期债务及调整融资结构[5] - 行业进入深度调整期 房企需根据市场环境实时校准重组策略 优化偿债工具组合以平衡短期流动性与长期可持续性[1]