可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月31日发行可转换公司债券614.033万张，每张面值100元人民币，募集资金共计61,403.30万元 [1] - 可转债于2023年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186" [1] - 初始转股价格为41.08元/股，截至公告日最新转股价格为8.86元/股 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2023年7月3日转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股 [2] - 2024年6月7日转股价格由27.22元/股调整为27.12元/股 [3] - 2024年10月9日转股价格由27.12元/股调整为27.11元/股 [3] - 2024年12月9日转股价格向下修正为18.00元/股 [4] - 2025年1月21日转股价格向下修正为12.50元/股 [5] 可转债有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款：公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（8.86元/股）的130%（11.52元/股），触发赎回条款 [6] 可转债赎回实施安排 - 赎回价格为100.36元/张（面值100元+当期应计利息0.36元） [6] - 赎回对象为截至2025年8月7日收市后登记在册的全体"志特转债"持有人 [7] - 赎回程序包括公告提示、赎回登记、赎回款到账等步骤，赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [7] 公司相关人员交易情况 - 2025年1月至2025年7月，公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司卖出2,306,336张"志特转债" [8] - 其他实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易"志特转债" [8] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已满足可转债赎回条件，且本次赎回已履行必要决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [9]