公司债券重组进展 - 龙光集团境内债券重组已完成投票 21笔公司债券及资产支持证券重组议案均获通过 涉及本金余额合计219.6亿元 [1] - 重组方案获得投资人高度支持 大部分债券表决提前通过 覆盖交易所债券及资产支持证券等各类品种 [1] - 公司从境外筹集5亿元现金资源 并计划增发5.3亿股股票用于支持境内重组 [2] 重组方案创新亮点 - 方案设计五大选项 包括特定资产、资产抵债、现金购回、债转股及留债 形成多项突破创新 [2] - 资产抵债选项包含以物抵债、单一资产信托和集合资产信托三种模式 均设置头部现金安排 [2] - 单一资产信托模式降低中小投资者参与门槛 以物抵债和单一资产信托模式不设收益上限 [2] - 公司此前提供的29项增信资产按开发阶段属性分类 全部用于本次重组 [2] 投资人沟通与市场反馈 - 公司主动优化重组方案 提高现金购回额度获配 梳理权属清晰完整抵债资产 提升中小投资人参与机会 [1] - 投资人士评价龙光资源筹措力度远超市场预期 在当前房企流动性紧张背景下表现突出 [1] - 专家认为方案兼顾本金与收益弹性 现金流安排贴近市场预期 结构设计灵活合理 [2] 行业影响与后续计划 - 房企债务重组近期持续释放积极信号 多家企业重组节奏加快 行业化债态势逐步明朗 [3] - 专家指出龙光方案为行业提供可借鉴范例 有助于其他房企加快债务重组进程 [3] - 公司下一步将快速落地后续工作 安排债券持有人进行选项选择及分配 [3] - 境内重组快速通过为境外债重组奠定基础 已获大多数投资人支持 [3]