A股市场表现 - 上证指数开盘报3491 50点跌0 04% 深证成指开盘报10593 70点涨0 11% 创业板指开盘报2192 99点涨0 38% [1] - 云计算50ETF（516630）盘中一度翻红 持仓股中奥飞数据（300738） 新易盛（300502） 深信服（300454） 中科星图等跌幅居前 汉得信息（300170） 卫宁健康（300253）等涨幅居前 [1] 英伟达市值与股价 - 英伟达总市值一度突破4万亿美元 隔夜美股市场大型科技股集体上涨 英伟达收涨1 8% 盘中一度涨超2%至164美元 [1] - 英伟达股价深度受益于市场对其在AI领域领先地位的乐观情绪 以及对其需求激增的预期 [1] 光模块行业趋势 - 光模块可靠性要求提高 迭代周期缩短 行业技术门槛显著提升 头部厂商产品优势将进一步凸显 [1] - 头部云厂商2025年资本开支展望乐观 海外算力高速发展 英伟达GB300正式出货 AI发展推动大型数据中心建设 拉动光器件产品需求持续且稳定增长 [1] 国产算力产业链 - 国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑 [2] - 云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851） 该指数AI算力含量较高 覆盖光模块&光器件 算力租赁 数据中心 AI服务器 液冷等热门算力概念 [2] - 云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF [2]