发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票数量为32,051,282股，发行价格为6.17元/股，募集资金总额为197,756,409.94元，扣除发行费用后实际募集资金净额为192,701,449.43元 [1][3][9] - 新增股份预计于2025年7月15日在深交所上市，上市首日股价不除权且设涨跌幅限制 [1] - 发行对象为关联方浙江三变集团有限公司，认购资金来源为自有或自筹资金，无代持或结构化安排 [12][13] 股权结构与限售安排 - 发行后总股本增至294,131,282股，三变集团持股占比10.90%，限售期18个月至2027年1月15日 [4][7][17] - 发行不会导致控制权变更，前十名股东持股比例从24.83%升至34.75%，新增股份全部为有限售条件流通股 [18] - 公司董事、监事及高管未参与认购，持股数量无变化 [19] 财务影响 - 发行后每股收益从2023年的0.34元/股稀释至0.3039元/股，每股净资产从2.06元提升至2.4910元 [19] - 2024年公司营收217,728.65万元，归母净利润12,077.12万元，同比分别增长26.45%和35.12% [20][21] - 资产负债率从2022年的71.60%降至2025年3月的66.51%，流动比率稳定在1.4左右 [20][21] 发行流程与机构 - 发行已通过董事会、股东会及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕912号） [5][6][15] - 保荐机构为浙商证券与华福证券，审计机构为天健会计师事务所，发行人律师为国浩律所 [22][23] - 募集资金专户设于中国银行三门县支行，三方监管协议已签署 [11] 行业与业务 - 公司属电气机械和器材制造业，主营变压器、储能技术及充电桩业务，涉及新能源基础设施领域 [3] - 2024年经营活动现金流净额9,160.05万元，较2023年扭亏为盈，显示运营效率改善 [21]