交易方案概述 - 秦安股份拟通过发行股份及支付现金方式购买亦高光电99%股权，交易对方包括饶亦然等12名股东[1][6] - 交易价格将以评估结果为基础协商确定，目前审计评估工作尚未完成[9][10] - 支付方式为股份与现金组合，向管理层股东支付比例为65%股份+35%现金，向远致星火支付比例为50%股份+50%现金[11][12] 标的公司情况 - 亦高光电主营业务为真空镀膜产品研发生产，应用于消费电子和智能汽车领域[6][10] - 核心技术包括超硬镀膜、AR镀膜、电致变色镀膜等技术，已进入头部消费电子品牌供应链[17][18] - 2024年中国新能源汽车销量突破1000万辆，占比超40%，为标的公司产品创造广阔应用空间[34][35] 战略协同效应 - 交易将形成"汽车零部件+真空镀膜"双主业格局，拓展产品矩阵和服务品类[17][20] - 双方将在客户资源、技术研发、品牌建设等方面实现协同，上市公司可借助汽车行业客户资源推广标的公司产品[19][20] - 标的公司技术可应用于智能汽车天幕玻璃、车窗等场景，与上市公司主业形成互补[18][19] 交易实施安排 - 股份发行价格为12.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14][15] - 交易对方股份锁定期为12-36个月不等，管理层股东锁定期与业绩承诺挂钩[12][13] - 配套募集资金不超过交易金额100%，用于支付现金对价、项目建设等用途[15][16]