募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股,每股发行价36.18元,募集资金总额24.9999997482亿元,扣除发行费用0.1251615298亿元(不含税)后净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账,经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理,并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案,终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目",剩余资金7.582050亿元(含利息及理财收入0.198165亿元)全部变更为新募投项目"油气技术服务项目" [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元,较原承诺投资总额24.874838亿元增加0.198143亿元 [2] - 数字化转型一期项目及油气技术服务项目延期至2027年12月31日完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日,募集资金专户余额0.214148亿元,闲置资金用于现金管理10.52亿元,补充流动资金8亿元 [3] 自筹资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户,且工时归集复杂,直接使用募集资金专户操作不便 [4] - 税费、社保等需通过指定银行托收,多账户拆分支付存在操作困难 [4] - 集中采购策略下,设备及原材料统一支付更高效,后续按募投项目单独核算 [5] - 外币支付时使用自有外汇可减少汇兑成本 [5] 置换操作流程 - 合同签订需履行内部审批程序 [5] - 付款申请经审批后由财务部门执行支付 [6] - 每月15日前提交自筹资金支付明细至保荐机构审核,审核通过后6个月内完成等额置换 [6] - 建立专项台账记录置换交易的时间、金额及账户信息 [6] - 保荐机构可采取现场检查或书面问询等方式监督 [6] 决策程序与影响 - 2025年7月10日董事会及监事会审议通过置换议案,无需提交股东大会 [7] - 监事会认为该操作符合法规要求,不影响募投项目实施且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查确认程序合规,无异议 [7]
杰瑞股份: 国信证券关于杰瑞股份使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见