汽车行业整体表现 - 上半年汽车产销累计完成1562 1万辆和1565 3万辆 同比分别增长12 5%和11 4% [1] - 6月单月产销分别完成279 4万辆和290 4万辆 同比分别增长11 4%和13 8% [1] - 销量前十五位集团合计1443 4万辆 同比增长9 8% 占总量92 2% [1] 头部车企竞争格局 - 比亚迪以214 6万辆销量居首 同比增长33% 市场份额13 7% [1] - 上汽销量199 7万辆(同比+12 3%) 吉利销量163 4万辆(同比+43 6%) [1] - 东风 广汽等企业销量出现下滑 [1] 乘用车市场表现 - 上半年乘用车产销1352 2万辆/1353 1万辆 增速13 8%/13% 高于行业整体 [2] - 中国品牌乘用车销售927万辆 同比+25% 市占率68 5%(同比+6 6pct) [2] - 中国品牌轿车 SUV MPV市占率分别达62 6% 72 5% 68% [2] 细分车型集中度 - 前十轿车企业销量占比68 9%(390 7万辆) [3] - 前十SUV企业销量占比67 5%(480 2万辆) 除特斯拉外均增长 [3] - 前十MPV企业销量占比78 6%(45 3万辆) 多数增长 [3] 新能源汽车爆发增长 - 上半年新能源车产销696 8万辆/693 7万辆 同比+41 4%/40 3% 渗透率44 3% [3] - 新能源车出口106万辆(同比+75 2%) 其中插混出口39万辆(同比+2 1倍) [4] - 比亚迪新能源车销量214 6万辆(市占率30 9%) 吉利86 6万辆(同比+105 2%) [3] 技术路线分化 - 纯电动车产销448 8万辆/441 5万辆 同比+50 1%/46 2% [4] - 插混车产销247 9万辆/252 1万辆 同比+28%/31 1% [4] - 新能源乘用车国内销量占比达50 4% 商用车21 8% [4] 政策与市场展望 - "两新"政策持续实施 新品供给丰富将拉动消费 [5]