发行概况 - 吉林电力股份有限公司注册发行总额不超过30亿元科技创新公司债券，本期为首期发行，规模不超过10亿元，债券期限3年，票面利率通过簿记建档确定，询价区间1.50%-2.30% [1][10][18] - 债券简称"25吉电K1"，代码"524366.SZ"，无担保，发行人主体信用等级AAA，评级展望稳定，由中诚信国际评级 [2][13][16] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，最低申购单位1,000万元，主承销商包括国泰海通证券（牵头）、华泰联合证券等6家机构 [14][23][24] 财务与资金用途 - 截至2025年3月末，公司净资产2,707.03亿元，合并口径资产负债率69%，母公司口径59.55%，最近三年年均归母净利润8.93亿元 [3][13] - 募集资金拟用于项目建设、偿还项目前期借款及有息债务本息，设立专项账户管理资金 [15][16] 发行安排 - 簿记建档时间为2025年7月14日15:00-18:00，可延长至19:00，最终利率于T-1日公告，发行日为7月15日 [17][18][20] - 付息方式为单利按年支付，起息日2025年7月15日，付息日为2026-2028年每年7月15日，到期日2028年7月15日 [12][13] - 上市申请将提交深交所，交易方式包括匹配成交、询价成交等，但上市存在不确定性 [13][17] 投资者要求 - 仅限持有深交所A股账户的专业机构投资者参与，禁止普通投资者和个人投资者认购或交易 [2][14][23] - 投资者需承诺不协助发行人违规操作，包括代持、返费、利益输送等行为 [5][6][26] 其他条款 - 债券清偿顺序等同于普通债务，符合质押式回购条件，具体折算率以登记机构规定为准 [12][16] - 发行不收取佣金等费用，违约申购将取消认购资格并追究法律责任 [24][27]