交易概述 - 美年健康拟通过发行股份方式收购14家体检中心及健康管理公司的股权，收购比例从47.37%至90%不等 [1] - 涉及标的包括衡阳美年健康体检中心84%股权、宁德美年大健康管理81%股权、烟台美年大健康体检管理75%股权等区域性体检机构 [1] - 交易包含对武汉美慈奥亚科技管理52.81%股权、广州花都区美年大健康管理等少数股权的收购 [1] 财务顾问核查 - 粤开证券作为独立财务顾问确认本次交易未直接或间接有偿聘请第三方机构 [2] - 核查确认美年健康除依法聘请中介机构外，未有偿聘请其他第三方 [2] - 交易行为符合证监会《廉洁从业意见》关于第三方聘请的相关规定 [2] 交易合规性 - 粤开证券出具专项核查意见确认交易符合廉洁从业监管要求 [2] - 财务顾问主办人申佩宜、丁天一、郭佳浩签署核查文件 [3] - 核查范围涵盖所有中介机构聘请行为的合规性 [2]