交易概述 - 美年健康拟通过发行股份方式收购12家体检中心及5家控股子公司少数股权 包括衡阳美年健康体检中心84%股权 宁德美年大健康管理81%股权 烟台美年大健康体检管理75%股权 烟台美年福田健康体检49%股权等 [1] - 涉及标的资产包括武汉美慈奥亚科技管理52.81%股权 三明美年大健康管理85%股权 肥城美年健康管理90%股权等 覆盖山东 福建 湖北等多地区 [1] - 少数股权收购涉及郑州美健健康管理47.37% 广州花都区美年大健康管理49% 安徽美欣健康管理咨询42.46%等5家控股子公司 [1] 合规性核查 - 粤开证券作为独立财务顾问确认标的资产过户不涉及环保 行业准入 用地规划等报批事项 已披露相关审批程序 [2] - 标的公司不存在出资不实或存续合法性风险 资产过户无实质性法律障碍 [2] - 交易后上市公司在人员 采购 销售等方面保持独立性 符合证监会监管要求 [2] 交易影响 - 交易有利于增强美年健康主业集中度 提升抗风险能力 不会新增重大同业竞争 [2] - 通过整合区域体检中心资源 强化公司在华中 华东等地区的市场覆盖 [1][2] - 标的公司经营状况稳定 无重大不利变化 交易不会导致显失公平的关联交易 [2]