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渤海租赁: 关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告

融资情况 - 公司控股子公司Avolon拟通过全资子公司Avolon Funding发行6.5亿美元优先无抵押票据,票面利率4.900%,到期日为2030年10月10日,募集资金用于企业一般用途及偿还未来到期债务 [1] - 2025年度Avolon贷款授权额度为不超过105亿美元,截至公告日已使用21.95亿美元额度,本次发行纳入该额度无需再次审议 [2] - 票据发行协议已与Computershare Trust签署,Avolon Funding作为发行人,Computershare Trust作为受托人 [1] 担保情况 - Avolon及其6家下属子公司为本次6.5亿美元票据发行提供连带责任保证担保 [2] - 2025年度Avolon对下属公司的担保授权额度为不超过105亿美元,截至公告日已使用21.95亿美元额度,本次担保纳入该额度无需再次审议 [4] - Avolon Funding注册于开曼群岛,截至2024年底总资产2269.62亿元人民币,总负债1693.32亿元人民币,所有者权益576.30亿元人民币 [3] 累计担保数据 - 公告日前12个月累计担保金额5829.61亿元人民币,其中Avolon对下属公司担保597.5亿美元(折合4270.63亿元人民币) [4] - 本次担保后累计担保金额增至6392.11亿元人民币,Avolon对下属公司担保增至662.5亿美元(折合4735.11亿元人民币) [5] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [5]