中国稀土出口管制政策的影响 - 中国自2023年7月起对镓、锗、锑等重要稀土资源实施出口管制，导致美国军工行业一度面临稀土资源短缺危机 [1] - 美国83.7%的稀土供应依赖中国进口，制造一架F-35战斗机需要400多公斤稀土精炼产品 [1] - 禁令发布后，美国五角大楼迅速启动稀土库存预警，并考虑通过回收废品提炼镓元素应急 [2] 美国的转口贸易策略 - 美国通过泰国和墨西哥进行"转口贸易"，在2023年12月至2024年4月期间进口3834吨氧化锑，超过前三年总和 [1][5] - 每月仍有中国企业通过伪装成铁、锌等普通金属的方式，向美国提供约200公斤的镓 [1] - 泰国和墨西哥并不具备冶炼符合美国军工需求稀土的能力，其出口量猛增的唯一合理解释是充当转口渠道 [2] 稀土市场的价格波动与走私行为 - 中国稀土出口管制政策实施后，镓价格短期内翻两倍，部分稀有矿物金属涨幅高达数十倍 [3] - 有企业每月仍能从中国获取约200公斤的镓，并通过伪装成其他金属的方式走私出境 [3] - 高额利润驱动下，供不应求的市场成为走私者的"福地" [3] 中国的应对措施 - 2024年5月，中国多部门联合开展打击稀土等战略矿产资源走私行为的行动 [3] - 实施新的《稀土出口许可证制度》，实行"一证一出口"管理模式，要求下游企业详细登记交易信息 [3] - 中国可能借鉴美国在东南亚地区加征转口商品税的经验，对参与稀土转口的第三方国家采取反制措施 [3] 全球稀土产业链格局 - 中国在稀土精炼技术方面占据全球90%以上的市场份额，生产成本仅为美国企业的三分之一 [5] - 美国短期内无法撼动中国在全球稀土产业链中的核心地位 [5] - 美国依赖第三方转运的方式存在巨大风险，一旦中国加强源头管控或第三方国家收紧政策，供应链可能再次断裂 [5]