文章核心观点 - 株洲时代新材料科技股份有限公司成功完成向特定对象发行股票 募集资金总额为12.9999999864亿元 发行价格为12.18元/股 发行数量为106,732,348股 [6][7][10] - 本次发行对象包括中车资本控股有限公司等10家机构投资者 其中中车金控作为关联方认购50.87%的股份 其他投资者通过竞价方式参与认购 [7][8][15] - 募集资金将用于创新中心及智能制造基地项目、清洁能源装备提质扩能项目、新能源汽车减振制品能力提升项目和补充流动资金 旨在提升公司产能和技术创新能力 [11] 发行基本情况 - 公司主营业务涵盖轨道交通及工业与工程板块、风电板块、汽车板块和新材料板块 以高分子材料的研究及工程化应用为核心 [2] - 本次发行类型为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值1元 采取向特定对象发行的方式进行 [3][9] - 发行定价基准日为2025年6月17日 发行底价为9.59元/股 最终发行价格12.18元/股较发行底价溢价27.01% [9][10] 发行对象及配售情况 - 共10家机构投资者获配 包括中车金控（54,294,745股）、中央企业乡村产业投资基金（8,210,180股）、中国国有企业混合所有制改革基金（13,136,288股）等 [7][13][14] - 中车金控所认购股份限售期为18个月 其他发行对象限售期为6个月 所有发行对象均以现金方式认购 [7][11][12] - 发行对象数量符合规定不超过35名 且除中车金控外均与公司无重大关联交易 [8][15] 募集资金及使用 - 实际募集资金净额为12.8937006247亿元 扣除不含增值税发行费用1062.993617万元 [10][11] - 公司已开立募集资金专用账户 并将与保荐人、商业银行签署三方及四方监管协议共同监督资金使用 [12] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 株洲所仍为控股股东 中车集团仍为实际控制人 [1][4] 财务及经营状况 - 公司2022-2024年营业收入分别为150.348803亿元、175.378671亿元和200.550074亿元 归属于母公司股东的净利润分别为3.565481亿元、3.861577亿元和4.448612亿元 [24][26] - 报告期内公司资产负债率从63.33%升至66.81% 流动比率从1.39降至1.14 本次发行将改善资本结构 [26] - 公司总资产从172.570392亿元增至204.931144亿元 流动资产占比均超过60% [24][26]