市场表现 - A股早盘小幅高开 上证指数开盘报3519 81点涨0 00% 深证成指开盘报10700 37点涨0 15% 创业板指开盘报2211 40点涨0 65% [1] - 通信 电子等行业领涨 非银金融 汽车 银行等行业涨幅居前 科创半导体ETF(588170)早盘小幅上行 [1] 公司业绩 - 新易盛预计2025年上半年净利润37亿元-42亿元 同比增长327 68%-385 47% 主要受益于AI算力投资增长 产品结构优化及高速率产品需求增加 [1] - 乐鑫科技 瑞芯微等端侧AI厂商业绩亮眼 受益于AIOT下游需求旺盛及产品渗透加速 [1] 行业动态 - 电子行业需求温和复苏 建议关注AIOT AI驱动 设备材料 消费电子周期筑底四大投资主线 [1] - xAI多模态大模型Grok4发布 推理能力较前代提升10倍 HLE成绩打破历史记录 [1] 半导体ETF - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备和材料细分领域硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业国产化率较低 国产替代天花板高 受益于AI需求扩张 科技并购浪潮及光刻机技术进展 [2]