行情回顾 - 市场全天震荡分化 三大指数涨跌互现 AI硬件股集体爆发 CPO等方向领涨 新易盛和跃岭股份涨停 中际旭创和天孚通信涨超10% AI应用股午后走强 鼎捷数智 税友股份和利欧股份涨停 下跌方面 电力股集体调整 华银电力跌停 光伏板块走弱 拓日新能跌停 个股跌多涨少 沪深京三市超4000股飘绿 成交1.64万亿 [1] 光通信板块 - 光通信板块大涨 新易盛和跃岭股份涨停 中际旭创和东田微涨幅超10% [4] - 新易盛发布2025年上半年业绩预告 预计归属于上市公司股东的净利润为37亿元–42亿元 同比增长327.68%-385.47% [4] - 新易盛最新价157.08元 涨20.00% 流通市值1390.40亿 跃岭股份最新价14.37元 涨10.03% 流通市值30.45亿 中际旭创最新价174.81元 涨16.68% 流通市值1932.82亿 东田微最新价69.00元 涨13.92% 流通市值40.45亿 仕佳光子最新价48.68元 涨13.55% 流通市值223.34亿 天孚通信最新价95.16元 涨11.97% 流通市值738.30亿 光库科技最新价50.56元 涨10.39% 流通市值124.81亿 [5] - 华西证券指出 生成式人工智能快速发展 全球数据总量与算力规模高速增长 光模块市场向800G/1.6T演进 光模块作为算力基础设施集群扩展中的基础组件 伴随算力规模扩张 呈现速率提升和需求暴涨的产业格局 [5] - 算力需求在过去两年受益于算力芯片催生跳跃式需求增长 短期供应紧缺和大厂大模型竞赛加剧供需紧缺 中长期看AI应用仍处于极早期 包括具身智能在内的众多AI+应用场景仍有巨大空间 光模块行业仍然具备高增长能力 [6] - Lightcounting预测2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G 预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元（1120亿人民币） 中国光模块厂商在全球的市占率持续提升 2024年全球光模块TOP10榜单中国厂商占7席 高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升 [6] 算力板块 - 算力板块表现活跃 潍柴重机2板 福达合金和神驰机电等多股涨停 [7] - Meta公司CEO扎克伯格表示将在人工智能领域投资数千亿美元 正在构建几个GW集群 第一个普罗米修斯将于2026年上线 Hyperion能够在几年内扩展到5GW [7] - 英伟达将恢复H20在中国的销售 [7] - 黄仁勋将于7月16日出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式并参加相关活动 [8] - 潍柴重机最新价41.62元 涨9.99% 流通市值67.49亿 福达合金最新价19.46元 涨10.01% 流通市值26.36亿 神驰机电最新价28.07元 涨9.99% 流通市值58.62亿 博汇股份最新价13.82元 涨19.97% 流通市值33.20亿 中电港最新价20.26元 涨9.99% 流通市值88.62亿 世名科技最新价16.57元 涨13.34% 流通市值40.41亿 鼎泰高科最新价40.87元 涨11.61% 流通市值29.03亿 润泽科技最新价52.97元 涨9.49% 流通市值293.59亿 华勤技术最新价91.09元 涨8.20% 流通市值520.52亿 [9] - 国金证券表示 英伟达Blackwell快速放量及ASIC大力发展带动AI-PCB需求持续强劲 多家AI-PCB公司订单强劲 满产满销 正在大力扩产 二 三季度业绩高增长有望持续 AI覆铜板需求旺盛 随着英伟达GB200及ASIC放量 AI服务器及交换机大量转向采用M8材料 海外AI覆铜板扩产缓慢 大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益 [9] - 中银国际认为 各家模型最新版本释出 模型性能优化大幅提振市场对大模型商业闭环节奏及资本开支持续性预期 推荐关注算力硬件全链 聚焦供需结构紧张的上游光芯片环节和市场受益份额较高的模块环节 [10] 人工智能大模型板块 - 人工智能大模型午后走强 泛微网络 云鼎科技和鼎捷数智等多股涨停 [11] - 7月10日马斯克旗下xAI公司推出Grok-4系列模型 [11] - 月之暗面Kimi发布MoE架构基础模型K2并同步开源 总参数1T 激活参数32B 在自主编程 工具调用和数学推理等领域超越全球其他开源模型 [12] - 泛微网络最新价59.42元 涨10.00% 流通市值154.85亿 云鼎科技最新价12.34元 涨9.98% 流通市值52.24亿 鼎捷数智最新价46.02元 涨20.00% 流通市值123.97亿 税友股份最新价43.54元 涨10.01% 流通市值176.72亿 用友网络最新价14.44元 涨9.98% 流通市值493.41亿 致远互联最新价28.00元 涨10.85% 流通市值32.26亿 金山办公最新价282.25元 涨6.79% 流通市值1307.32亿 [13] - openAI宣布预计三季度发布GPT5 2025年三季度预计迎来产业大模型基础技术层面集中迭代 有望催生最新基础能力拓展 赋能应用场景 实现商业突破 [13] - 东莞证券表示 通用型AIAgent在商业应用上更为成熟 超过三分之二的市场正在部署或扩展AI解决方案 企业服务具有天然承载业务流程 数据资源和ROI提升显著等优势 有望率先成为AIAgent落地和释放价值的场景 [14] 业绩增长板块 - 中报预告密集披露期 多只业绩增长股涨停 [15] - 新易盛业绩增长+光通信首板 跃岭股份业绩增长+光通信首板 神驰机电业绩增长+东数西算/算力首板 利欧股份业绩增长+人工智能大模型首板 中电港业绩增长+东数西算/算力首板 [15] 历史新高公司 - 新易盛涨幅20% 核心概念光通信 胜宏科技涨幅13.65% 核心概念PCB板 仕佳光子涨幅13.55% 核心概念光通信 广咨国际涨幅11.95% 核心概念新型城镇化 鼎泰高科涨幅11.61% 核心概念PCB板 绿田机械涨幅10.02% 核心概念外贸受益概念 东山精密涨幅9.7% 核心概念光通信 生益科技涨幅8.48% 核心概念PCB板 益方生物涨幅7.89% 核心概念创新药 海博思创涨幅7.74% 核心概念固态电池 [17]