市场表现 - 三大指数涨跌不一 沪指跌0.42% 深成指涨0.56% 创业板指涨1.73% [2] - 全市场超4000家个股下跌 沪深两市成交额1.61万亿元 较上个交易日放量1533亿元 [2][4] - 沪指盘中跌破3500点 最低触及3483.38点 尾盘重新站上3500点 [2] 板块表现 - CPO、液冷服务器、AI智能体、游戏等板块涨幅居前 [2] - 煤炭、电力、油气、有机硅等板块跌幅居前 [2] - 银行、白酒、煤炭、电力、证券等多个权重板块走弱拖累沪指 [6] 算力产业链表现 - 算力产业链成为全天唯一领涨主线 多只权重股大涨 [6][11] - 中际旭创涨16.68%成交156.19亿元 新易盛涨停涨20%成交80.98亿元 天孚通信涨11.97%成交51.71亿元 [12] - 英伟达创始人黄仁勋将出席中国链博会 并宣布向中国市场销售H20芯片 [13] 宏观经济数据 - 上半年国内生产总值660536亿元 同比增长5.3% [8] - 一季度GDP同比增长5.4% 二季度增长5.2% 二季度环比增长1.1% [8] 个股业绩表现 - 新易盛预计2025年上半年净利润37-42亿元 同比增长327.68%-385.47% [16] - 业绩增长主要受益于人工智能算力投资增长和产品结构优化 [16] 机构观点 - 太平洋证券认为指数上行以震荡盘涨为主 成交量温和放大但波动率处于低位 [10] - 中信证券指出通信公司业绩总体改善 光模块龙头受益北美AI需求爆发 [16] - 招商证券建议关注高景气TMT领域和具备全球竞争力的中游制造 [16]