债券基本情况 - 晨丰科技公开发行面值总额41,500万元可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额41,500万元 [2] - 可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"晨丰转债" 债券代码"113628" [2] - 可转债票面利率第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.5% 第六年3.0% [3] - 转股期限自发行结束之日2021年8月27日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [4] - 初始转股价格为13.06元/股 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [4] 转股价格调整机制 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时 将按下述公式进行转股价格的调整 [5] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) 派送现金股利：P1=P0-D [5] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者 且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [7] 赎回与回售条款 - 可转债期满后五个交易日内 公司将以票面面值的115%价格赎回全部未转股的可转债 [7] - 在转股期内 当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时 公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [8] - 在可转债最后两个计息年度 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [8] - 若募集资金投资项目的事实情况与承诺情况相比出现重大变化 可转债持有人享有一次回售的权利 [9] 募集资金使用 - 募集资金总额41,500万元 投资于大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目、智能化升级改造项目、收购明益电子16%股权项目及补充流动资金项目 [12] - 截至2024年8月22日 募集资金投资项目均已实施完毕 节余募集资金永久性补充流动资金 所有募集资金专户均已办理完成销户手续 [13] 担保与信用评级 - 可转债采用股权质押担保方式 由公司股东香港骥飞实业有限公司将其持有的部分公司股票作为质押资产担保 [14] - 主体信用评级为A 债券信用评级为A 评级展望稳定 最新跟踪评级报告于2025年6月26日出具 [15][16] 公司治理事项 - 非独立董事童小燕辞职 补选王兴先生为公司第四届董事会非独立董事 同时接任审计委员会委员职务 [16][17] - 公司为下属公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币95,600万元的担保 [17] - 为控股孙公司辽宁盛帆追加担保预计额度28,000万元 截至公告披露日公司已实际发生的对外担保总额为人民币86,760万元 占公司最近一期经审计净资产的73.98% [18][19]