英伟达H20芯片获准销往中国 - 美国政府已批准英伟达向中国市场销售H20芯片，公司可立即开始发货[1][2] - H20芯片是为遵守美国出口限制而专为中国市场设计的AI加速器，基于Hopper架构，采用CoWoS先进封装技术[2] - H20适用于垂类模型训练和推理，性能略高于910B，但无法满足万亿级大模型训练需求[2] 英伟达新产品发布 - 公司将推出RTX Pro GPU，专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计[2] - RTX Pro有望在数字孪生领域提升工厂生产线建模精度，在计算机图形领域增强影视/游戏渲染能力[3] 中国市场影响 - H20恢复供应将缓解国内AI产业高端算力紧张局面，加速垂类模型训练与推理项目推进[3] - 黄仁勋预测中国人工智能市场规模将在未来2-3年达到约500亿美元[3] - 受消息刺激，A股光模块指数上涨6.44%，创业板人工智能指数大涨6.88%，通信设备指数上涨5.99%[2] 产业链机会 - 光模块作为AI算力数据传输核心载体，国内龙头企业凭借技术积累占据全球高市占率，海外订单确定性高[5] - 通信ETF（515880）覆盖服务器、光模块等个股，创业板人工智能ETF（159388）提供高弹性投资工具[4][5] 行业背景 - 此前美国出口限制导致国内AI算力供给紧张，企业被迫寻求国产替代方案但面临成本与性能挑战[3] - 国产算力产业链若在IC制造端取得突破，有望迎来显著行情[4]