协同办公领域AI竞争态势 - 腾讯、阿里、字节近期密集升级AI表格功能：钉钉7月8日发布AI表格，飞书7月9日推出新一代AI驱动多维表格，企业微信随后发布4.1.36/38版本强化智能表格AI能力 [1] - 三家公司技术基底不同但聚焦同一垂直赛道，反映存量竞争时代下头部企业对细分领域的寸土必争 [3] - AI表格被视为"下一代Office"关键组件：钉钉定位为"AI时代新应用入口"，飞书称其多维表格是"Office第四件套"，企微通过AI字段升级简化业务分析 [5][7][10] 产品功能升级方向 - 钉钉AI表格创新点：单元格作为AI入口，"表格即文档"功能实现行记录独立文档化，宣称可构建开箱即用业务系统 [5] - 飞书多维表格升级：强化AI与系统构建能力，同步发布知识问答/AI会议/飞书Aily等配套AI产品 [5] - 企业微信智能表格改进：新增批量打标签/图片理解/自定义字段等AI字段能力 [7] 战略布局动因 - 钉钉需为阿里AI战略守住B端关口，此次升级是无招回归后的重要动作 [10] - 飞书将AI表格纳入字节跳动全方位AI生态，依托火山引擎转化内部AI能力 [11] - 企业微信作为腾讯AI to B战略入口，为自研大模型提供真实企业场景验证 [12] 用户争夺战现状 - 2023年用户规模排序：钉钉第一、企业微信第二、飞书第三，当前竞争转向商业化收入 [15] - 客户迁移案例：部分零售品牌从钉钉转飞书，百世快递等从飞书转钉钉，钉钉实施"翻书计划"针对性争夺飞书客户 [17] - 定价策略差异：钉钉多维表格免费，飞书基础版免费商业版50-120元/月，企业微信维持基础免费+高级收费模式 [17] 集团级竞争格局 - 业务边界模糊化：腾讯(通讯)、阿里(B2B电商)、字节(算法资讯)初始业务不同，现均向多元化生态扩张 [24] - AI领域全面对标：除办公软件外，三家在大模型(混元/通义/豆包)、AI助手等赛道同步布局 [24] - 竞争逻辑四要素：入侵对手腹地、守护核心业务、实现矩阵协同、抢占技术入口，AI被视为关键未来入口 [24] 行业发展趋势 - AI革命推动传统工具重塑，从医疗零售到内容创作领域"AI+"已成常态 [5] - 超级头部企业演进过程中，细分领域竞争加剧，"落后就要挨打"法则凸显 [3] - 大厂通过B端C端双线作战实现业务扩张，如电商/数字娱乐等领域的交叉竞争 [22]