美国对华AI芯片出口政策动态 - 英伟达宣布将恢复AI芯片H20在中国的销售并推出面向中国市场的新GPU [1] - 美国商务部正在审核AMD MI308产品的对华出口许可申请 [1] - 4月英伟达H20和AMD MI308芯片曾因美国出口限制无法向中国销售 [3] - 出口限制曾导致AMD预计损失8亿美元收入 [3] 中国市场重要性及厂商战略调整 - 中国占AMD 2024年总销售额的24%以上 [4] - 英伟达CEO强调中国是重要市场 公司将优化符合监管要求的产品体系 [4] - 英伟达推动"AI工厂"建设 AMD加强与OpenAI Meta等AI厂商合作 [6] - 两家公司面临中国本土芯片厂商的竞争加剧 [4] 中国AI芯片市场竞争格局 - 2023年中国数据中心加速卡市场英伟达占65.2% 国产算力占34.6% [4] - IDC预计2024年上半年国产算力占比将超40% 未来可能成为主流 [4] - TrendForce数据显示外购芯片份额从2023年63%将降至2025年41.5% [5] - 国内云厂商在保持英伟达采购同时推进自研芯片和国产芯片测试 [5] GPU厂商面临的行业挑战 - ASIC定制芯片在AI推理领域对GPU形成挑战 [5] - Marvell已获得18个AI定制芯片项目 [5] - 大模型算力使用重点从训练转向推理 降低了对GPU的绝对依赖 [5] 股价表现 - AMD股价周二上涨8.05%至158.01美元 市值2562亿美元 [2] - 英伟达股价上涨4.02%至170.66美元 市值4.16万亿美元 [3]