密卫转债基本信息 - 债券全称为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券，简称密卫转债，代码113658 [3] - 发行规模为人民币87,238.80万元，共发行8,723,880张，每张面值100元 [3][4] - 债券期限为5年，自2022年9月16日至2027年9月15日 [4] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0% [4] 转股条款 - 初始转股价格为134.55元/股，根据发行前20个交易日股票均价确定 [5] - 转股期自2023年3月22日起至2027年9月15日止，需满足发行结束满6个月的条件 [5] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发等情形，计算公式包含P1=P0/(1+n)（送股）、P1=(P0+A×k)/(1+k)（增发）等 [6][13] - 向下修正条款触发条件：连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价90%，需股东大会三分之二表决通过 [7][8] 赎回与回售条款 - 到期赎回价为面值的112%（含末期利息） [9] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时，公司可按面值加利息赎回 [9] - 回售条款包括募集资金用途变更时的附加回售权，以及最后两年内股价连续30日低于转股价70%时的回售权 [10][11] 信用与担保 - 联合资信评估给予主体及债券AA-评级，2025年跟踪评级维持稳定 [12] - 本次可转债未设置担保措施 [12] 重大事项说明 - 2025年因限制性股票回购注销35,775股（占总股本0.02%），经计算转股价格维持55.72元/股不变 [14][15] - 该事项符合募集说明书约定，未对公司经营及偿债能力构成影响 [15] 发行审批与资金管理 - 发行方案于2021年11月经董事会及股东大会审议通过，2022年9月获证监会批复 [2][3] - 实际募集资金净额86,143.81万元，经天职国际会计师事务所验资 [3] - 债券于2022年10月25日在上交所挂牌交易 [3]