公司重整及预重整事项概况 - 公司于2024年9月3日披露预重整债权申报公告，启动债权申报工作[2] - 2024年10月22日公告显示共收到5家产业投资人和2家财务投资人提交的正式报名材料[2] - 宁波中院先后两次延长预重整期限，最新延长至2025年11月9日[3][4] 财务投资人基本情况 - 广州资产管理有限公司：广东省属地方AMC，注册资本630945.802万元，2023年资产总额564.78亿元，净利润亏损3.5亿元[6][7][8] - 成都吉瑞泽雅：2024年11月新设有限合伙企业，注册资本820万元，实际控制人为李强[9][10] - 南昌玉泽：2025年6月新设有限合伙企业，注册资本1000万元，实际控制人为付国东[11][12] 重整投资协议核心条款 - 投资价格：统一按2.1元/股定价，较协议签订日前20日均价3.03元折让30.7%[27] - 投资规模：三家财务投资人合计认购5000万股，总投资额1.05亿元[5] - 广州资管认购800万股（1680万元）[13] - 成都吉瑞认购1820万股（3822万元）[17] - 南昌玉泽认购2380万股（4998万元）[21] - 锁定期：所有财务投资人承诺12个月内不转让股份[25] - 付款安排：需在协议生效5个工作日内支付保证金（广州资管560万元、成都吉瑞1274万元、南昌玉泽1666万元），并在法院批准重整计划后5个工作日内付清余款[14][18][22] 协议执行保障机制 - 违约条款：逾期付款按日0.05%计收违约金，且保证金可不予退还[15][19][23] - 履约保障：若投资人未按期付款，公司有权单方解除协议并没收已付款项[26] 交易影响分析 - 若重整成功将改善公司资产负债结构，注入增量资金1.05亿元[28] - 重整完成后上市公司控制权不发生变更[28] - 股份定价符合监管要求，不低于市场参考价50%[27]