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维立志博-B(09887.HK)预计7月25日上市 腾讯、高毅等基石投资者力捧

公司概况 - 公司为临床阶段生物科技公司,专注于肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病新疗法的发现、开发及商业化 [1] - 公司成立于2012年,拥有1款核心产品LBL-024及13款其他候选药物 [1] - 核心产品LBL-024处于注册临床阶段,为PD-L1与4-1BB双特异性抗体,正在评估治疗多种癌症的潜在疗效 [1] 上市计划 - 公司拟全球发售3205.44万股H股,香港发售320.55万股,国际发售2884.89万股 [1] - 招股期为2025年7月17日至7月22日,预期定价日为7月23日 [1] - 发售价区间为每股31.60-35.00港元,每手买卖单位100股 [1] - 预期股份将于2025年7月25日开始在联交所买卖 [1] - 摩根士丹利及中信证券为联席保荐人 [1] 基石投资者 - 基石投资者已同意认购总金额6900万美元(约5.416亿港元)的发售股份 [2] - 假设发售价为33.30港元,基石投资者将认购约1626.45万股 [2] - 基石投资者包括LVC实体、高毅实体、TruMed、OrbiMed、腾讯控股全资子公司、易方达基金等 [2] 资金用途 - 假设发售价为33.30港元且未行使超额配股权,预计全球发售所得款项净额约9.677亿港元 [3] - 65%资金用于临床阶段候选药物的临床开发及监管事务 [3] - 15%用于提升临床前资产、扩展管线及优化技术平台 [3] - 10%主要用于提升产能,其次用于候选药物获批后的商业化 [3] - 10%用于营运资金及一般企业用途 [3]