台积电业绩表现 - 第二季度净利润同比增长61%，超出市场预期，反映AI芯片需求强劲[3] - 第二季度净营收达新台币9338亿元（约317亿美元），同比增长38.65%，高于市场预期的新台币9312.4亿元[4] - 公司上调全年营收增长预期至30%（原预期为25%中段），主要受英伟达、AMD等客户对高端AI芯片需求驱动[5] - 7纳米及以下先进制程芯片占季度晶圆收入的74%[5] AI芯片行业动态 - 市场研究机构Counterpoint指出，台积电增长核心驱动力为AI相关芯片需求，尤其是7纳米以下先进制程[5] - AI需求短期内具有高度可持续性，目前仍处于初始阶段并向各行业扩展[6] - 光刻机巨头阿斯麦因下调2026年增长预期导致股价大跌11%，反映行业对地缘政治及宏观经济不确定性的担忧[6] A股市场表现 - 沪指涨0.37%，深成指涨1.43%，创业板指涨1.76%，两市3536只个股上涨，66只涨停[11][12] - AI硬件股爆发，满坤科技（20.01%）、生益电子（13.86%）、本川智能（11.60%）等领涨[14] - 创新药概念股走强，成都先导（20.02%）、迈威生物（19.99%）、维康药业（19.99%）等涨停[15][16] - 机器人概念股活跃，上纬新材（20.01%）、南京聚隆（20.01%）、索辰科技（12.70%）涨幅居前[17][18] - 军工板块午后拉升，中航沈飞（10.00%）、建设工业（10.01%）、晨曦航空（10.76%）等涨停[19][20] 花旗对亚洲股市观点 - 花旗上调中国股市评级，预计MSCI亚洲（除日本）指数至2026年中有7%回报，对应市盈率14倍[21] - 恒指目标今年底25000点、明年中26000点，沪深300目标今年底4200点、明年中4350点[21] - 行业配置上增持消费、互联网及科技板块，下调运输板块至中性[21]