交易方案概述 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广西长科100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1][10] - 交易对方为海南定恒、宁波定科和宁波定高，均系公司实际控制人陶春风控制的企业[1][6] - 标的资产审计评估工作尚未完成，最终交易价格将参考评估值由各方协商确定[10][14] 标的公司情况 - 广西长科主营业务为特种合成树脂高分子材料的研发、生产和销售，产品包括透明ABS、高透明MS等高附加值产品[10][40] - 标的公司采用本体法生产工艺，已建成60万吨/年产能，是国内最大本体法工艺企业[40][41] - 产品广泛应用于家电、汽车、电子等行业，并在新能源汽车、人形机器人等新兴领域有广阔应用前景[40][42] 交易目的与协同效应 - 交易将实现公司产业链向下延伸，形成TPES产品与特种树脂的协同发展[40][43] - 标的公司是公司LCBR、SBR产品的重要下游客户，交易有助于降低关联交易规模[44][45] - 双方可在原材料采购、技术研发等方面产生协同，提升整体竞争力[43][44] 募集资金安排 - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本30%[14][20] - 资金拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充流动资金等用途[20][21] - 募集配套资金成功与否不影响资产购买的实施[14][21] 交易影响 - 交易完成后公司业务范围将拓展至特种合成树脂领域，丰富产品矩阵[23][40] - 预计将提升公司总资产、净资产、营业收入和净利润等财务指标[24][25] - 交易不会导致公司控制权变更，控股股东仍为宁波定鸿[23][26]