市场概述 - 科技股表现优异支撑纳指微涨0 05%盘中再创新高至20895 66点[2][4] - 美联储理事沃勒支持7月降息导致2年期美债收益率跌约4基点至3 8691%[2][6] - 特朗普签署稳定币法案推动以太坊站上3600美元连续第四周跑赢比特币[2][3] - A股震荡收涨沪指创年内收盘新高3534 48点稀土股大涨港股收涨超1%[2][4] 关税政策 - 特朗普推动8月1日前对欧盟加征15%-20%最低关税覆盖美国对一国70%进口[3][10] - 美国拟对木材/芯片/关键矿产/药品征关税药品或面临200%税率半导体关税时间表与药品同步[10] - 德银认为美国连续五个月通胀不及预期为推进关税措施提供信心可能引发外汇市场波动率上升[10] 货币政策 - G20财长联合公报强调央行独立性对价格稳定"至关重要"未直接提及关税但隐含批评[11] - 欧央行内部分歧显现未来危机应对或转向定向贷款工具而非量化宽松降息时点存9月与12月争议[20] - 日本6月核心CPI回落至3 3%但"核心-核心"CPI升至3 4%显示潜在通胀压力持续[20] 行业动态 - 工信部将出台汽车/钢铁/有色/石化等重点行业稳增长方案及汽车/纺织等行业数字化转型方案[9] - 人形机器人/元宇宙/脑机接口被列为未来产业创新发展方向[9] - 戴尔AI服务器积压订单达144亿美元高盛上调目标价至140美元[22] - 欧洲军工股萨博Q2盈利增至19.8亿瑞典克朗(2.04亿美元)上调全年销售指引至16%-20%[23] 公司动向 - 宇树科技启动IPO实际控制人王兴兴持股34 7630%[17] - 富途被巴克莱类比为亚洲版"Robinhood+Coinbase+嘉信理财"看好其港股复苏与加密业务拓展[17] - 马斯克xAI推出AI虚拟男友产品并获戴尔50亿美元AI服务器订单[21][22] - 以太坊现货ETF单日吸金超7亿美元贝莱德ETHA独占5亿美元7月累计流入22.7亿美元[21] 新兴技术 - WoW堆叠技术可实现10倍内存带宽提升大摩预计其市场规模将从2025年1000万美元激增至2030年60亿美元[21] - RWA(现实世界资产)通过区块链代币化稳定币被视为最成功用例2030年规模或达16万亿美元[13] - 英伟达14天RSI突破80预警信号4月至今预期市盈率从20倍升至34倍但仍低于五年均值40倍[12]