上证科创板半导体材料设备主题指数表现 - 截至2025年7月21日10:44 上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0 32% 成分股中芯国际领涨0 94% 盛美上海上涨0 62% 上海合晶上涨0 61% 和林微纳领跌2 41% 华海清科下跌1 58% 华海诚科下跌1 14% [1] - 科创半导体ETF（588170）下跌0 49% 最新报价1 02元 近2周累计上涨0 49% [1] - 科创半导体ETF近6天获得连续资金净流入 最高单日净流入1621 47万元 合计净流入3246 76万元 日均净流入达541 13万元 [1] 台积电最新财报与产能规划 - 台积电2025年第二季度营收300 7亿美元 同比增长44 4% 环比增长17 8% 毛利率58 6% 营业利益率49 6% 税后纯益率42 7% [1] - 台积电计划未来几年在中国台湾地区建设11座晶圆厂与4座先进封装厂 并在新竹与高雄两地展开2纳米布局 [1] 半导体行业周期性与成长性分析 - 半导体产业具有周期性与成长性双重共振特征 当前处于周期底部 国产化动力充足 行业周期受价格、库存、产能供给、终端需求影响 过去4轮周期分别为7、3、3、4年 本轮周期顶部在2021年底 2023-2024年处于底部震荡 [2] - 半导体设备和材料行业是国产替代重点领域 国产化率较低且替代天花板高 受益于人工智能需求扩张、科技重组并购及光刻机技术进展 [2] - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备和材料细分领域硬科技公司 [2]