公司基本情况 - 浙江美力科技股份有限公司主要从事高端弹簧产品、精密注塑件的研发、生产和销售,产品主要应用于汽车行业 [12] - 公司成立于2002年5月16日,注册资本21,107.468万元,注册地址为浙江省绍兴市新昌县文华路1号 [13] - 公司股票在深圳证券交易所上市,股票简称美力科技,股票代码300611 [13] 本次可转债发行概况 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,000万元 [12] - 债券期限为自发行之日起6年,票面利率由董事会根据市场情况确定 [20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者 [21] - 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [20] 募集资金用途 - 募集资金将用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目 [18] - 项目总投资73,861.60万元,拟投入募集资金30,000万元 [18] - 募集资金到位前,公司可根据项目进展以自筹资金先行投入 [18] 公司财务状况 - 公司2022-2024年营业收入从10.87亿元增长至16.04亿元,增幅21.44% [15] - 2022-2024年现金分红金额分别为631.51万元、1,040.50万元和2,497.20万元 [7] - 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为113.96% [7] - 截至2025年3月31日,公司资产负债率为47.49% [37] 行业情况 - 公司业务发展与汽车工业景气度高度相关,受宏观经济周期和行业政策影响较大 [40] - 新能源汽车市场快速发展,对整车悬架性能提出更高要求,智能空气悬架系统成为重要配置 [15] - 汽车行业竞争加剧导致整车价格下降,可能传导至零部件价格 [36] - 汽车零部件行业技术密集,需要持续进行技术创新和研发投入 [39]
美力科技: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)