重大资产重组方案 - 公司拟以分期支付现金650,768.80万元的方式参与经质矿产及其关联企业实质合并重整并最终取得经质矿产100%股权 [1] - 交易作价参照前次竞拍成交价确定为650,768.80万元并由评估机构出具报告验证公允性 [2] - 交易价款分三期支付：第一期33.51亿元（不含已付保证金3.48亿元）第二期19.14亿元 第三期8.95亿元 [3] 交易结构特点 - 交易对方为破产重整管理人 不构成关联交易 [4] - 采用纯现金收购方式 不涉及股份发行及配套募集资金 [5] - 标的资产权属将通过法院协助执行过户 预计不存在法律障碍 [6] 合规性认定 - 交易符合《重组管理办法》第十一条规定 不适用第四十三条、四十四条 [5] - 符合监管指引第9号第四条要求 涉及报批事项主要为复工复产相关审批 [6] - 不构成重组上市情形 上市公司控制权不会发生变更 [8] 财务安排与支持 - 控股股东紫东投资提供不超过10亿元无息借款 有效期至2027年底 [25] - 已支付3.48亿元保证金将转换为重整投资款 [3] - 为标的公司1,914,176,552.75元延期债务提供连带担保责任 [24] 中介机构与程序 - 聘请中信建投为独立财务顾问 信永中和为审计机构 国枫律师事务所为法律顾问 天健华衡为评估机构 [21] - 已依法履行保密程序 内幕信息管控严格 [17] - 本次交易前12个月内无相关资产购买出售情况 [16] 标的公司状况 - 经质矿产及其关联企业目前处于破产重整状态 报告期内未产生收入且亏损 [6] - 经质矿产70.02%股权已被法院冻结 主要资产为铁矿采矿权 [6][10] - 破产债权中涉及关联方债权金额合计3.47亿元 已签署延期偿债协议 [23]