渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光 国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫光国微"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，对紫光国微可转换公司 债券回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可20211574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 到位情况已经中天运会计师事 ...