稀土出口激增与中美博弈 - 中国对美稀土磁体出口从5月46吨飙升至6月353吨，环比增长660% [1][3] - 出口激增源于中美阶段性协议：中方放宽稀土出口，美方恢复H20芯片供应 [7][8] - 出口配额控制在美方实际需求的60%以内，属于"精准调控"而非全面解禁 [10] 稀土产业战略格局 - 中国掌握全球85%稀土加工能力，形成技术垄断优势 [26] - 美国MP材料公司获国防部4亿美元投资，但年产1000吨目标仅相当于中国两个月出口量 [20][22] - 新能源革命推动稀土需求指数增长，电动汽车、风电等领域依赖度加深 [28] 技术博弈与产业影响 - 美方芯片制裁效果衰减，中国AI芯片自主替代方案已具备技术基础 [14] - 美方采用"饥饿营销"策略限量供应芯片，试图延缓中国技术突破 [16] - 日本、韩国等盟友在供应链重构中面临成本与时间压力 [30] 战略博弈模式演变 - 中方"温水煮青蛙"策略通过有条件供应抑制美国本土稀土产业发展 [24] - 博弈从贸易争端升级为长期战略制衡，聚焦产业升级和技术创新 [30][32] - 全球稀土治理体系重构将深刻影响未来五年国际经济秩序 [32]