市场表现 - A股冲上3600点 市场资源股持续火热 稀土永磁和锂矿股大爆发 [1] - 包钢股份、中科三环、广晟有色、盛新锂能、西藏矿业、天齐锂业等个股涨停 [2] - 龙磁科技涨15.14%至61元 总市值72.82亿 年初至今涨幅98.53% [2] - 北方稀土涨9%至38.14元 总市值1378.79亿 年初至今涨幅80.03% [2][4] - 焦煤主力合约涨停至1198.5元/吨 碳酸锂主力合约涨7.21%至76680元/吨 多晶硅涨逾5% [3] 公司动态 - 北方稀土盘中触及涨停 股价创2022年6月以来新高 11个交易日累计涨幅超52% [5] - 北方稀土预计上半年归母净利润9亿-9.6亿元 同比大增1882.54%-2014.71% [7] - 北方稀土与包钢股份连续四个季度上调稀土精矿价格 [8][9] 行业数据 - 稀土价格指数报203.4 年内首次突破200整数关口 [10] - 稀土冶炼分离产品产量同比增长5.62% 金属产品产量同比增长60.38% [7] - 稀土功能材料产品产量同比增长12.28% 稀土永磁电机完成年度生产任务的56.11% [7] 政策与需求 - 国家安全部严打稀土非法走私 海关总署加强中重稀土出口管制 [12] - 工信部实施十大重点行业稳增长工作方案 提出调结构、优供给、淘汰落后产能 [13] - 江西锂矿审批风波引发碳酸锂价格上行预期 [15] - 新能源汽车产销持续向好 带动锂电池需求增长 [15] - 低空经济和具身智能推动高端永磁材料需求显著增长 [16] - 商务部加快审批稀土磁材相关企业出口申请 下游需求空间有望进一步打开 [16]