交易概述 - 福州千景投资有限公司拟通过协议转让方式受让苏州天凯汇达持有的江苏中晟高科27,883,590股股份(占总股本22.35%),交易总金额5.59亿元(每股20.04元)[16][17][18] - 交易分三期支付:首期7,000万元在协议生效后支付,第二期2.59亿元在深交所出具合规意见后支付,第三期2亿元以银行保函形式在股份过户前支付[18] - 交易完成后千景投资将成为控股股东,实际控制人变更为翁声锦、何从夫妇,原控股股东吴中金控持股比例降至7.06%[15] 交易方背景 - 受让方千景投资成立于2020年,注册资本从15亿元减至3亿元(实收资本3亿元),为中景控股全资子公司,实际控制人翁声锦、何从夫妇通过中景石化国际集团间接控制[7][8][9] - 千景投资尚未开展实际经营,2022-2024年连续亏损,净资产为负(2024年末-10.35亿元),资产负债率176.54%[11] - 控股股东中景控股旗下核心企业涉及石化新材料、新能源等领域,包括福清亿景新材料、福州上景新材料等6家子公司[10] 交易影响 - 千景投资承诺18个月内不转让受让股份(同一实控人间转让除外),未来12个月无主营业务调整、资产重组或高管变更计划[14][28][29] - 交易双方签署《备忘录》,约定过渡期保持经营稳定,若因交易前原因导致上市公司触发退市风险,千景投资保留追溯权[26] - 信息披露义务人承诺保持上市公司独立性,避免同业竞争及规范关联交易,其关联企业与上市公司当前无业务重叠或重大交易[32][34][35] 监管合规 - 交易需取得国资监管部门批准、深交所合规确认及中登公司过户登记,目前相关程序正在推进中[15] - 千景投资监事配偶徐斌在交易披露前6个月买入14,900股(均价18.89元/股),已承诺将收益2,586.6元上交上市公司[37][38] - 财务顾问核查确认交易符合《证券法》《收购办法》等法规,信息披露无重大遗漏[39]
中晟高科: 华福证券有限责任公司关于江苏中晟高科环境股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见