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抚顺特钢: 抚顺特钢:要约收购报告书摘要

要约收购概述 - 收购方宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司拟以5.60元/股的价格对抚顺特钢(600399 SH)发起部分要约收购,目标股份数量为98 605 000股(占总股本5%)[2][5] - 本次要约类型为主动要约,旨在提升对上市公司的持股比例并增强股权结构稳定性,不以终止上市地位为目的[2][4] - 要约收购期限为30个自然日,所需最高资金总额为552 188 000元,资金来源于自有及自筹资金[7][8] 收购方及一致行动人持股情况 - 收购方锦程沙洲直接持有抚顺特钢0 58%股份(11 434 500股),其一致行动人东北特钢持股13 99%(275 876 444股),沙钢集团持股15 43%(304 200 000股),合计控制29 99%股权[2][15][16] - 收购方控股股东及实际控制人为沈彬,其通过沙钢集团间接控制江苏沙钢股份有限公司(002075 SZ)等多家上市公司[17][21] 被收购公司基本情况 - 抚顺特钢总股本为1 972 100 000股,全部为无限售条件流通股,当前股权分布符合上市条件[3][4] - 公司主营特殊钢和合金材料业务,收购方计划通过资源整合助力其把握行业发展机遇[4][23] 要约价格及财务安排 - 要约价格5 60元/股较公告日前30个交易日加权均价溢价4 48%(5 36元/股),且符合《收购管理办法》要求[6][7] - 收购方已通过银行保函办理履约保证手续,并承诺资金不涉及上市公司或股份质押[7][8] 专业机构参与情况 - 财务顾问为申万宏源证券承销保荐,法律顾问为北京金诚同达(上海)律师事务所,均与收购无关联关系[8][24][26] - 专业机构意见将于要约收购报告书全文披露时同步发布[24][27] 未来计划及合规性 - 收购方暂未制定未来12个月内增持或处置股份的计划[5][24] - 收购方及其一致行动人近五年除沙钢集团因信息披露违规被处罚外,无其他重大违法违规记录[18][19]