并购贷款审议情况 - 公司于2021年5月31日召开临时股东大会，审议通过购买联合创泰科技有限公司100%股权的相关议案 [2] - 2021年6月4日和6月21日，公司董事会及股东大会批准向银行申请不超过10.8亿元、期限不超过7年的并购贷款，并以子公司股权质押及担保等方式提供担保 [3] - 股东大会授权公司总经理在10.8亿元和7年期限内组织贷款谈判并签署相关合同 [3] 并购贷款申请情况 - 公司与兴业银行深圳分行签订协议，实际申请9.6亿元、期限5年的并购贷款 [4] - 公司将联合创泰100%股权及聚隆景润全部股权质押给兴业银行，并由聚隆景润提供连带责任担保 [4] - 公司实际控制人等主体为贷款提供了增信措施 [4] 并购贷款置换进展情况 - 截至公告日，公司尚欠兴业银行并购贷款本金26,127.56万元 [5] - 公司向浦发银行申请2亿元并购贷款，用于置换部分存量贷款，期限1年 [5] - 置换贷款由联合创泰100%股权质押及聚隆景润连带责任担保支持 [5] - 本次置换无需提交董事会及股东大会审议 [5] 并购贷款置换协议主要内容 - 借款金额为2亿元，用途为置换兴业银行存量并购贷款，期限1年 [7] - 聚隆景润提供最高额2亿元的连带责任担保，担保范围包括本金、利息及实现债权的费用 [7] - 联合创泰100%股权质押手续将在放款后60个工作日内完成 [8] 贷款置换后续安排 - 2亿元贷款到账后，公司将用该资金及自有资金提前偿还兴业银行剩余本金及利息 [6] - 偿还后，公司对兴业银行的质押、担保及增信措施将取消 [6]